اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی عام)

بسمه تعالی

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ ۴۶۷۵۹۳ و شناسه ملی  ۱۴۰۰۴۷۰۷۹۷۳

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۱ و مجوز شماره  ۰۴۵-۸۶۱۵۱۰/۰۱۴ مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت با سلب حق‌تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید، از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۱۵۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی به شرح زیر افزایش یابد. برای انتشار اعلامیه فوق مجوز شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۰۴۴۳ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ از اداره ثبت شرکت­ها اخذ گردیده است.

• موضوع فعالیت شرکت:

الف)  موضوع اصلی

انجام تمامی پروژه‌های مرتبط با تهیه، توزیع و پذیرایی غذا و شیرینی، شکلات، سایر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مواد غذایی آماده در قطارهای مسافربری، خطوط هوایی، خطوط دریایی، شبکه‌های جاده‌ای، هتل‌ها، رستوران‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تجاری، شرکت‌ها و اماکن اقامتی، ارگان‌های دولتی و مراکز دولتی، غیر دولتی

انجام کلیه پروژه‌های مطالعاتی، طراحی، تحقیقات و پژوهش و مشاوره و مدیریت و انتقال تکنولوژی، نصب و راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری، تولید، ساخت و پشتیبانی در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت تامین تجهیزات، احداث، مدیریت، مشاوره فنی، مدیریتی کیترینگ‌ها، هتل‌ها رستوران‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی

طراحی، خرید و ساخت تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی

خرید و فروش، صادرات و واردات مواد غذایی و تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی، تولید ظروف غذا همراه با چاپ و بسته‌بندی

برگزاری جشن‌ها، میهمانی‌ها، سمینارها، مسابقات، همایش‌ها وسایر موارد مشابه

آموزش و اعطای نمایندگی در زمینه فعالیت شرکت

تشکیل شرکت به منظور همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر حوزه صنعت غذا، سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت‌های استارتاپی حوزه صنعت غذا و انجام فعالیت‌های اخذ تسهیلات داخلی و خارجی (ارزی – ریالی)

شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و غیردولتی (داخلی و خارجی)

تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت

تشکیل کلاس‌های آموزشی در زمینه موضوع فعالیت شرکت

آموزش و اعطای نمایندگی

ب) موضوع فرعی

خرید و فروش سهام و اوراق مبتنی بر سهام، انتشار اوراق بهادار مبتنی بر سهام، انتشار انواع صکوک و اوراق مشارکت، خرید و فروش انواع صکوک و اوراق مشارکت و اسناد خزانه، خرید و فروش واحدهای انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با یا بدون حق رأی، خرید و فروش در بورس کالا و انرژی، سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها، تأسیس و یا خرید هر نوع شرکت، ارائه خدمات بهره‌برداری و راهبری، تأمین اقلام و تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی، تأمین نیروی انسانی و خدمات هندلینگ به شرکت‌های مسافری ریلی.

• مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران ،خیابان الوند ،کوچه کامبیز ، پلاک ۲ ،کد پستی ۱۵۱۶۶۳۶۸۱۰ شرکت فاقد شعب می باشد.
• مدت شرکت: نامحدود
• سرمایۀ فعلی شرکت: ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
• موضوع افزایش سرمایه: به منظور تامین منابع مالی برای احداث هشت شعبه تهیه و توزیع غذا
• مبلغ افزایش سرمایه: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
• مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
• نوع سهام جدید : عادی( شرکت فاقد سهام ممتاز است )
• ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
• تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۴۰۵.۸۱۶.۷۰۷ سهم
• مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

*شرکت فاقد عضو علی البدل می باشد.

۱۲ -شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم، و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده و یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.

• -مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: میزان تقسیم سود بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی با رعایت مفاد قانون تجارت انجام میشود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته­ها کنار گذاشته شود.
• -تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: : شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
• -مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.
• مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.
• مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با ۹۴۴.۳۳۳ و ۲۳.۷۰۷میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۲۸ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مذکور بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضامین اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۶۷.۱۰۷ میلیون ریال می‌باشد.همچنین مبلغ مالیاتها تا پایان سال عملکرد ۱۳۹۵ تسویه و مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ گردید و بابت مالیات عملکرد، بیمه تامین اجتماعی، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده سالهای رسیدگی نشده، شرکت دارای بدهی احتمالی می­باشد که ذخایر لازم در دفاتر منظور و بدهی احتمالی از بابت سالهای رسیدگی نشده و معوقات قانونی با اهمیت نمی باشد.
• مدت پذیره‌نویسی عمومی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ  ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۱۲/۰۹/۱۴۰۱به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

• حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حد اقل ۱ سهم و حد اکثر ۴۰۵.۸۱۶.۷۰۷ برگ سهم
• مشخصات حساب بانکی ناشر: پذیره‌نویسی سهام شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی عام) تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند با مراجعه به شرکت‌ های کارگزاری عضو فرابورس ایران و ارائه تقاضای سفارش خرید سهام شرکت و واریز وجه به حساب کارگزار مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است مبالغ دریافتی توسط کارگزار مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ ۱۹۰۱۴۴۹۴۳۸۶۰۵ به‌نام شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی عام) نزد شعبه جمهوری         (کد ۵/۱۹ ) بانک کار آفرین

• مشخصات عامل پذیره‌نویسی:

• مشخصات شرکت متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

• روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه­ دنیای اقتصاد و روزنامه ایران ( براساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.
• چگونگی پذیره‌نویسی:

علاقمندان به پذیره‌نویسی می‌بایست در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری‌های فعال در فرابورس ایران، مبلغ ۲.۹۵۷ ریال،به ازای هر سهم به تعداد سهامی که مایل به پذیره‌نویسی آن هستند را به حساب کارگزار مربوط واریز نمایند.

• چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان:

با توجه به این‌که پذیره‌نویسی سهام شرکت از طریق سامانه معاملات فرابورس ایران انجام می‌شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیره‌نویسی بر اساس روش ثبت سفارش به قیمت هر سهم ۲.۹۵۷ ریال از طریق شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در بند ۱۹ این اعلامیه انجام خواهد شد. چنانچه تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیره‌نویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره‌نویسی، حسب مندرجات سامانه معاملات فرابورس ایران، تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری توسط شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهد شد.

• نحوه عمل با صرف سهام: مجمع مقرر داشت از محل مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش اسمی سهام ۷۹۴.۱۸۳.۲۹۳ سهم ۱.۰۰۰ ریالی صادر و به دارندگان سهام در تاریخ مجمع عمومی فوق العاده (۰۲/۰۶/۱۴۰۱) به نسبت سهام در تملک آن ها سهام جایزه تعلق گیرد.
• کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌های شهر تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

• مشخصات سهامداران:

• نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: در صورت عدم تکمیل فرآیند پذیره نویسی، شرکت ارزش آفرینان فدک و شرکت تامین سرمایه خلیج فارس و شرکت تامین سرمایه کاردان که سمت متعهد پذیره نویس را بر عهده گرفته اند سهام پذیره نویسی نشده را طی ۵ روز پایانی دوره پذیره نویسی خریداری می نمایند.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهد هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ­ای